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연금상담전문가(Certified Pension Expert)란?
연금상담전문가(CPE)는 국민연금, 퇴직연금, 개인연금 등 연금분야의 전문적인 지식을 습득하고 연금의 준비단계부터 은퇴 후의 전반적인 연금생활까지 체계적인 계획을 수립하여 안정적인 삶을 영위할 수 있도록 연금분야의 종합적인 상담을 수행합니다.
연금상담전문가(CPE)의 필요성
연금상담전문가의 핵심역량
과정 특징
연금상담전문가 자격취득을 위한 절차
자격 개요
시험 과목 및 문항
| 구분 | 시험과목 | 출제 형태 | 문항 수 | 평가시간 |
|---|---|---|---|---|
| 제1장 제4장 |
연금설계 개요 및 프로세스 |
• 연금설계 개요 및 프로세스에 관한 교재 내용 • 교재 내용을 토대로 응용이 가능한 부분 | 5문항 | 50분 (온라인 평가, 객관식 4지 선다형) |
| 제2장 | 공적연금연계제도 기초연금 국민연금 직역연금 |
• 연금제도별 교재내용 중심으로 기본적인 제도 및 응용이 가능한 부분 • 연금제도별로 1~5개 문항 출제 |
20문항 | |
| 제3장 | 사적연금제도 (퇴직연금 개인연금 역모기지연금) |
|||
| 제5장 | 연금과 투자 | • 교재 내용을 중심으로 연금계좌 투자에 필요한 부분 • 퇴직연금계좌의 운용방법, 연금투자상품, 적립기 투자전략 및 인출기 투자전략별로 1~3개 문항 출제 |
5문항 | |
| 제6장 | 연금설계 실무 | • 연금설계 상담 실무 관련 내용을 중심으로 출제 | 10문항 | |
| 제7장 | 단일/복합사례 | • 기초연금, 국민연금, 직역연금, 퇴직연금, 개인연금, 역모기지연금 및 연금설계 실무 분야에서 출제 • 연금제도와 관련된 단일사례 출제 • 연금제도가 연계된 복합사례 출제 |
||
| 합 계 | 40문항 | |||
* 자격 규정의 변경에 따라 시험과목의 구성 및 문항 수는 변경될 수 있습니다.
* 문항당 배점 : 2.5점
* 합격기준 : 100분의 70 이상을 득점한 경우
2024년 연금상담전문가(CPE) 시험일정
* 연 3회 실시 (2023년은 연 2회 시행)
| 회차 | 시험일 | 시험시간 | 접수기간 | 합격자발표일 | 이패스 수료마감일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.04.06(토) | 50분 (10:00~10:50) * 9시 30분부터 입장 가능 |
2024.03.21~03.28 | 2024.04.18(목) | 2024.03.14(목) |
| 2 | 2024.07.27(토) | 2024.07.11~07.18 | 2024.08.08(목) | 2024.07.04(목) | |
| 3 | 2024.11.09(토) | 2024.10.24~10.31 | 2024.11.21(목) | 2024.10.17(목) |
연금상담전문가(CPE) 응시자격
연금상담전문가(CPE) 자격시험을 응시하기 위해서는 교육협력기관에서 연금상담전문가(CPE) 교육과정을 수료하여야 합니다.
연금상담전문가(CPE) 응시원서접수 안내
