이패스 생애설계전문가

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❚ [은행더블] 2024 은퇴설계+생애설계전문가 Package [기본서 포함]

과정구분

생애설계전문가

업데이트

진행중

전체강의교시

145 교시

수강기간

300 일

수강일시중지

해당 없음

복습기간

해당 없음

반복수강횟수

무제한

강사

최동진 외 4명

수강료

PC+Mobile 380,000원

276,000 원

수강신청

공통혜택

UP & DOWN

수강기간 UP!
여유롭게 공부

은퇴설계전문가: 300일
생애설계전문가: 60일
(생애설계전문가는 과정 내 수료평가로 자격증이 부여되는 과정이기 때문에 수강기간이 60일로 제한됩니다.)
전 과정 교재 제공

은퇴설계전문가 기본서 &
이패스 ‘신의 한 수(요약&문풀)’

생애설계전문가 이론서 포함
본 과정 수료 시

AFPK·CFP
계속교육학점 인정

은퇴설계전문가 30학점
생애설계전문가 28학점
온라인 시험

은퇴설계전문가 실제시험도
온라인으로 시행

생애설계전문가는 별도시험 없이
수료만해도 자격 취득
편리한 학습환경

PC 2대 & 모바일 2대
수강기간 내 무제한
반복수강 가능!
365일 1:1 학습질의

학습 중 문의사항은
언제든지 고객센터에
남겨주세요.

과정소개

은퇴설계 & 생애설계전문가
이렇게 공부하세요!

-두 과정 모두 ‘수료’가 필요해요!

은퇴설계전문가

원서접수 1주일 전 목요일까지 1-3과목 진도율 80% 달성 후 PC 온라인평가
40점 이상, 요약&문풀에 있는 종합평가 60점 이상 득점하셔야 합니다. 실제시험도
온라인으로 진행되어, 고사장에 가지 않고도 내 방에서 편하게 응시하실 수 있습니다.

생애설계전문가

별도의 시험 없이 수료평가만으로도 자격증이 발급됩니다. 진도율 80%이상
수강 후 PC 온라인평가 70점 이상 득점하시면 수료&자격증 취득 가능합니다.
합격 시 매월 2회(15일, 말일) 한국FP협회에서 우편으로 자격증을 보내드립니다.
-내용의 유사성

은퇴설계전문가는 ‘은퇴 후의 삶을 위한 재무·비재무적 설계’를 중점으로
한다면 생애설계전문가는 ‘생애 전반에 걸친 라이프 설계’에 중점을 둔
과정이라고 할 수 있습니다.

<은퇴설계전문가 과목분석>

과목	세부과목	문항
은퇴설계의 뉴패러다임	은퇴설계 뉴패러다임과 연금화사회의 도래	10
	가족구조의 변화와 유형별 은퇴설계
	가정년퇴직 전후 노후준비 집중 점검 포인트
	평생월급 만들기와 평생 월급 받기
은퇴설계를 위한 현금흐름 확보와 세금설계	연금제도를 활용한 현금흐름 확보전략	25
	금융상품을 활용한 현금흐름 확보전략
	부동산을 활용한 현금흐름 확보전략
	상속세 및 증여세 설계
은퇴설계 상담실무	은퇴설계 상담과 비재무적 요소	15
	프로세스별 은퇴설계 상담실무
	세대별 은퇴설계 상담
	고객유형별 은퇴설계 상담
합계		50

<생애설계전문가 과목분석>

STEP 1

생애설계

- 생애설계 개요
- 삶의 좌표 설정
- 생애설계 상담실무
STEP 2

커리어설계

- 재취업 전략
- 창업, 귀농, 귀촌 전략
- 사회 봉사형 일자리
STEP 3

재무설계

- Cash Flow 설계
- 연금 및 보험설계
- 투자설계
STEP 4

라이프설계

- 관계관리
- 여가관리
- 은퇴와 주거, 웰다잉

교수진소개

합격으로 이끌어주는 전문가의
믿고 듣는 핵심강의!

은퇴설계전문가 대표교수
생애설계전문가 대표교수

교재소개

은퇴설계전문가 강의교재

한국FP협회 발간 기본서(3권)

은퇴설계전문가 신의 한 수
(요약&문풀집, 비매품)
생애설계전문가 강의교재

생애설계전문가 핵심 이론집

시험일정

<은퇴설계전문가>

회차	시행일	원서접수기간	합격자발표	이패스 수료마감일
1	2024.04.20(토)	2024.04.04~04.11	2024.05.02(목)	2024.03.28(목)
2	2024.08.17(토)	2024.08.01~08.08	2024.08.29(목)	2024.07.25(목)
3	2024.11.23(토)	2024.11.07~11.14	2024.12.05(목)	2024.10.31(목)

<생애설계전문가>

별도의 시험일정이 없으며, 수강기간 내 수료조건 충족 시 합격입니다.
온라인평가 70점 미만 시에는 1회에 한해 재응시 기회를 제공하며, 수강기간 내에 재응시까지
완료하셔야 합니다.

유의사항

- 본 과정은 은퇴설계전문가와 생애설계전문가를 결합하여 제공하는 패키지과정입니다. 은퇴설계전문가와 생애설계전문가의 수강기간이 다르므로 환불 정책도 상이하게 적용됩니다.
[은퇴설계전문가 환불 시]

- 수강시작일로부터 180일 이내 환불 가능하며, 180일 이후에는 서비스 기간이므로 환불 불가입니다. 결제일로부터 7일이후 환불 시 위약금(10%), 교재 정가, 수강일수에 대한 수강료가 차감됩니다.
[생애설계전문가 환불 시]

- 수강기간이 60일이기 때문에 수강시작일로부터 60일 이내 환불 가능합니다.결제일로부터 7일이후 환불 시 위약금(10%), 교재 정가, 수강일수에 대한 수강료가 차감됩니다.
[수강일수에 대한 수강료]

- 수강료의 57%가 은퇴설계전문가, 43%가 생애설계전문가입니다. 결제하신 금액을 분배율로 나눈 후 환불가능 수강기간/수강료를 계산 후 1일 수강료를 책정합니다.

과정구성

2024년 은퇴설계전문가 온라인과정(24년 8월~25년 4월 적용)

수강기간	300일	업데이트	준비중	강의수	94교시	수강 가능 횟수	100회 / 교시

세부과목	강사	교시	시간
2024 은퇴설계전문가 [1과목 뉴패러다임]	최동진	16교시	16
2024 은퇴설계전문가 [2과목 은퇴설계를 위한 현금흐름확보와 세금설계]	박성현	33교시	33
2024 은퇴설계전문가 [3과목 상담실무]	최동진	17교시	17
2024 은퇴설계전문가 요약&문풀	최동진	28교시	28
2024년 은퇴설계전문가 온라인과정(24년 8월~25년 4월 적용)		94교시	94 시간

세부과목	강사	샘플	교시	시간
생애설계전문가 온라인과정	최문희		53교시	53시간

강사

박영재

커리어설계

최문희

생애설계
라이프설계

정재기

재무설계

표윤봉

재무설계

안내사항
━ 교재배송안내
◎ 2024 은퇴설계전문가 기본서 & 생애설계전문가 이론서 : 수강신청 시 즉시 배송
◎ 2023 은퇴설계전문가 이패스 '신의 한 수' : 수강신청 시 즉시 배송 [2024년도 '신의 한수'는 출간 후 별도 발송됩니다.]

* 2024년 은퇴설계전문가 기본서, 요약&문풀집 강의는 24년 2차(8월) ~ 25년 1차(4월)시험까지 적용됩니다.
각 회차별 수료마감일까지 수료충족 시 한국FP협회로 수료보고를 진행합니다.
* 2024년 은퇴설계전문가 강의는 4월 3째주부터 순차 업데이트 됩니다.

━ 은퇴설계전문가 수료안내
◎ 2024년 시험일정은 과정공지사항에 안내되었으며, 8월 17일(토) 시험을 위해서는 7월 25일(목)까지 수료 충족이 되어야 합니다. 자세한 안내는 과정공지사항을 확인해주세요!
◎ 평가는 PC에서만 가능합니다.

━ 생애설계전문가 수료안내
◎ 생애설계전문가 과정은 한국FP협회와 공동개발한 과정으로 한국FP협회와 동일한 조건으로 운영을 해야 합니다. [이에 생애설계전문가 과정의 수강기간은 1년이 아닌 60일만 제공이 가능합니다.
기한 내 온라인평가까지 응시완료 부탁드립니다.

━ 환불안내
본 과정은 각각의 과정을 결합하여 제공하는 패키지 과정으로, 수강시작일로부터 180일이내에만 환불이 가능하며 180일 이후는 서비스 기간으로 환불이 불가합니다.

◎ 패키지 과정
- 전액 환불 : 구매일로부터 7일 이내 2차시 이하 수강 시 전액 환불
- 부분 환불 : 7일이 경과한 이후에는 수강시작일로부터 경과된 일수와 위약금(결제금액의 10%)를 공제 후 부분환불
※ 결제금액 - [결제금액 × 경과된 수강일수/총수강일] - 위약금(결제금액의 10%)

◎ 도서 환불규정
1) 도서가 출고되지 않은 경우
- 도서가 출고되기 전에 취소 요청 하는 경우 즉시 환불처리 가능

2) 도서가 출고된 경우
- 수령일로부터 10일 이내에 접수하는 경우에만 취소가 가능하며, 왕복 배송비는 회원 부담
- 이용한 흔적이 있는 도서 반송 시 착불로 재발송(래핑 되어있는 도서의 경우 회손 시 환불 불가)
- 도서 환불은 도서 확인 후 환불이 진행되며, 도서 구매 후 당일 취소하였더라도 이미 출고가 된 경우에는 위의 절차대로 환불 진행

수강신청 목록

공통혜택

과정소개

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교수진소개

합격으로 이끌어주는 전문가의 믿고 듣는 핵심강의!

교재소개

시험일정

유의사항

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